25-8-24，周日，7:05；马特贝的蒸蛋连安哥都不吃了，关键还总是忘记控制火候，但这次他还是确认了一个情况，蒸蛋一定要在开始的时候搅拌均匀了，不然是不会凝结在一起的。
反正三位领导都吃怕了。
马特贝认输，反正短期内是不做了，早上蒸了4个肉包，无惊无喜的周日开始。
从窗口望出去，只见一排白玉兰树，还有另一排也是白玉兰树，可惜不是在花开的季节，不然整个书房都是玉兰花香。
周末，不看外盘的波动，听听卢麒元老师讲市场也好。
卢麒元老师去年说，我国大概有140万亿存款，A股的市值原来只有70多万亿，如果10%的存款搬家，对应3500点，现在3800点了，100万亿的市值，是不是那10%的存款已经入市？
境外还有 2 万亿美元可回流的外汇资金，是不是会回来？什么时候回来？
我国可回流的外汇资金如果结汇回来，大体上最少有一半会进入到资本市场，那新增资金是21万亿，这个数量大概率可以确定。
这么看，第一次扎空可能已经完成。
那过去在3000点以下做空的人恐怕会被全部消灭掉。
这种大资金的扎空动作也许不止一次，那第二次扎空可能就是在3500-3600点完成。
现在第二波扎空是不是已经完成？
输钱无所谓，赢钱很躁动的情况下，有多少获利盘会等在路上？
这次行情验证了卢麒元老师说的存款搬家，如果按现在的指数，也许进入的资金可能都不止14万亿。
那按3800点指数被突破，那这个存款搬家也许就能达到20-30%，也就是28-42万亿，如果是这种资金量会让A股走到什么位置，卢麒元老师没说。
另外，在境外进入的钱也不完全是我国的外挂外汇，估计其他的资金也会陆续涌来。
这些资金里主要可能就是华资的钱，也就是分布在港澳台、日本、韩国和东南亚的华资资金可能会往回走，最近也可以注意到外资从越南、从印度撤出，其主要方向也是香港，也是向国内走。
至于美资，欧洲资金，估计今年才会有重新布局的可能性。
卢麒元老师认为我国的财政政策可能才具有决定性的意义，他认为在资金和政策的加持下，3200点只是在脚面，到3600点才是小腿，在4000点附近可能要做一些思考。
现在基本验证了，3800点已经才上来，突破了十年的平台，卢麒元老师认为在4000点可能开始分化。
市场的拉动主要还是看支撑指数的大盘股拉升，市场归于正常以后，开始分化，这时候选股就会变得极其重要。
那我们就应该由一般意义上的指数权重股，例如农业银行等，回到那些有前景，同时也有业绩支撑的方向上去。
卢麒元先生去年说的基本都应验了，那下半年可能就是在4000点左右可能会遇到一些新的挑战？
马特贝并不恐慌。他对智能汽车赛道下半年至明年的景气度有信心，指数即便在4000点附近震荡，也不会改变优质资产的长期逻辑。与其猜顶，不如回归业绩与前景兼备的标的——这或许才是穿越分化的真正答案。
但不担心不等于盲目死扛，关键仍在于尊重走势、眼见为实。在市场并未出现大幅杀跌或持续阴跌的情况下，单纯因恐惧上涨而猜顶，无疑是徒劳且非理性的。因此，马特贝虽心中不乏焦虑，却依然恪守着这份冷静，竭力克制着那源于本能的、盲目的冲动。
鸿蒙智行确实将于2025年8月25日（明日）14:30举办秋季新品发布会，并一次性推出五款新车，五车齐发，也算是今年鸿蒙智行乃至国内车市最热闹的一幕。
这一事件对A股的催化或非立竿见影，但“金九银十”的销量验证将是关键转折点。届时，市场关注点将从“发布”转向“交付”，销量攀升势必逐步传导至上下游产业链上市公司。
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