张骞说：安息国在大月氏西边大约几千里的地方，它们的习俗是定居一处，耕种田地，主要种植稻子和麦子，出产葡萄酒。它的城镇如同大宛一样，大小城镇有数百座由他来管辖，国土方圆数千里，是西域最大的国家。
他靠近妫水，有集市，这里的人们很会做生意，装运货物用车和船，与附近的国家进行贸易，有些商人竟会到千里之外的地方去贸易。他们用银作钱币，钱币铸成国王容貌的样子，国王死后，就改换钱币，再模仿下一任国王的容貌。
安息西边数千里是条枝，靠近西海，那里的天气炎热潮湿。人们耕种田地，种植稻子。那里生存一种大鸟，它的蛋像瓮坛那样大，人口众多，每个地方都有小君长，由安息国役使管辖他们，这些小君主是国家的外围。条枝国人擅长魔术。安息的老人讲，西王母就出生条枝国。
在大宛西南两千余里的妫水南面是大夏，其地的风俗是人民定居一处，有城镇和房屋。与大宛的风俗相同，没有大君长，每个城镇都设置小君长。这个国家的军队软弱，害怕打仗，人人善于做买卖。大夏人口众多，都城叫蓝市城。这里有贸易市场，各种货物应有尽有。
张骞说：我在大夏时，看见过邛竹杖、蜀布，便问他们，这些东西是从哪得到的？大夏国人说，是我们的商人到身毒国买回来的。身毒国在大夏东南，大约几千里。那里的风俗是人们定居一处，大致与大夏相同。但这里地势低湿，天气炎热，它的人民骑着大象打仗，临近大水。
大夏离汉朝一万二千里，处于汉朝西南。身毒国处于大夏东南几千里。有蜀郡的产品，这就说明，它离蜀地不远了。如今出使大夏，是从羌人居住区经过，羌地地势险要，对汉人也不友好。要是稍微向北走，就会被匈奴俘获。从蜀地前往，应该是直道、又没有侵扰者。
天子已经听说大宛和大夏，安息等都是大国，有很多奇特物品出产，人民定居一处，与汉人的生活习俗差不多。而他们的军队软弱，又很看重汉朝的财物。北边有大月氏、康居这些国家，他们的军队很强大，但可以用赠送礼物，给予好处的办法，诱使他们来朝拜汉天子。
只要他们能够到来，并用道义使他们成为属国，大汉疆土可扩至万里。经过辗转翻译，招来不同风俗的人民，使汉朝天子的声威和恩德，传遍四海内外。
汉武帝心中高兴，认为张骞的话是对的，于是命令张骞从蜀郡、犍为郡派遣秘密行动使者，分四路同时出发。一路从駹出发，二路从冉起程，三路从徏出动，四路从邛、僰启行，都各自行走一二千里。结果北边一路被氐和筰所阻拦，南边一路被雟和昆明所阻拦。
昆明之类的国家没有君长，善于抢劫偷盗，常杀死和抢掠汉朝使者，汉朝使者终究没能通过。但是听说昆明西边一千余里的地方，有个民族都骑象的国家，名叫滇越，蜀郡偷运物品出境的商人中有的到过那里。汉朝因为要寻找前往大夏的道路，而开始同滇国沟通。
最初，汉朝想开通西南夷，浪费了很多钱财，道路也没开通，就作罢了。待到张骞说可以由西南夷通往大夏，汉朝又重新从事开通西南夷的事情。
汉武帝多次向张骞询问大夏等国的事情，张骞说：我在匈奴时，听说乌孙国王叫昆莫，昆莫的父亲是匈奴西边一个小国的君王。匈奴兼并了莫昆父亲的小国并杀了他。
昆莫刚出生就国破家亡，被抛弃在荒郊野外。是鸟儿口衔着肉喂他，狼跑过来不但不吃他，还给他喂奶。单于感到很奇怪，以为他是神，就收养了他，让他长大成人。等他成年后，就让他领兵打仗，屡次立功，单于又把他父亲的百姓归还给他，命令他长期驻守西部边城。
昆莫带着他的百姓，攻打旁边的小城镇，逐渐发展了有几万善于骑马射箭的兵士，熟悉攻伐战争的本领。单于死后，昆莫就带领他民众远远的迁移到西部，保持独立，不再去朝拜匈奴单于。
匈奴单于很生气，就派突击队攻打昆莫，但没有取胜。匈奴认为昆莫是神人，只是采取约束控制的办法，不对他发动大规模攻击。昆莫因此发展壮大起来，成立了乌孙国，自立为王。
如今匈奴单于已被汉朝打的疲惫不堪，又没有人守护原来浑邪王控制的地方。蛮夷的习俗是贪图汉朝的财物，汉朝若是能用丰厚的财物赠送乌孙，招引他再往东迁移，居住在原来浑邪王控制的地方，并同汉朝结为兄弟，如果昆莫能够接受这个安排，就相当于砍断了匈奴的右臂。
联合乌孙之后，他西面大夏等国都可以招引来，做为外臣属国。汉武帝认为张骞说的对，任命他为中郎将，率领三百人，每人两匹马、几万只牛羊，携带钱财布帛，价值几千万，还配备了好多名持符节的副使，如果道路能打通，就派遣这些持符节的副使到乌孙国的周边国家去。
张骞到了乌孙后，乌孙王昆莫接见了汉朝使者，和对待匈奴单于的礼节差不多，这使张骞内心感到羞愧，他知道蛮夷之人很贪婪，就说：“天子赠送礼物，如果国王不拜谢，就把礼物退回来。”
国王昆莫起身拜谢，接受了礼物，其他做法依旧。张骞向昆莫说明了他出使的旨意，说：“如果乌孙能向东迁移到浑邪王的旧地去，汉朝将送一位诸侯的女儿，嫁给昆莫做妻子。”
这时乌孙国已经分裂，昆莫已经老了，也不知道汉朝是大是小。他们离匈奴太近了，大臣们都害怕匈奴，不敢迁移，国王不能独自做决定。张骞没能得到乌孙王的明确态度。
原来昆莫共有十多个儿子，最优秀的是长子，被立为太子，次子大禄善于领兵打仗。太子死的早，又立太子的儿子为太子。次子大禄很不满，就反叛了。乌孙国一分为三，国王做不了与汉结盟的主，张骞西域之行，没有成功。
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