由于罗通达在北面佯攻，吸引了鄯州守军前去防御，当张承奉以拓跋慕利延叫门开道，星夜兼程，奔赴鄯州城下之时，城中并没有多少守军。
拓跋慕利延之子拓跋世允望见城外乌泱泱的河西军，误以为是北面防线失守，虽说惊恐，但觉着只要自己坚持到父亲率领主力回援，定能使张承奉饮恨鄯州城下。
“儿郎们！莫要莫慌，父亲已经在回援的路上，我等只需坚守城池，待父亲回援，内外夹击，敌众必退！”
拓跋世允高声呼喊着，企图激励人心，然而他父亲留下的亲信却脸色惊恐的指向城外，颤抖着声音说道：
“看！快看！”
众人朝着他所指的方向看去，只见远处河西军的大阵中，一个熟悉的身影被人带了出来，那位老者，分明就是拓跋部的首领，拓跋慕利延。
拓跋慕利延神情衰败，看上去狼狈不堪。
“世允我儿，莫要再负隅顽抗了，河西张使君许诺，若能献城，必保我们一家的富贵。
若是负隅顽抗，药罗葛氏殷鉴不远！”
在张承奉离开沙州后，不久，药罗葛氏的王室成员，包括狄银、仁裕在内，皆遭杀害，唯有五岁的可汗药罗葛裴罗留得性命。
这件事情已经传遍河西、陇右，张承奉狡诈凶狠之名，也为世人所知。
拓跋世允其实并不在乎他父亲的生死，但鄯州守卫空虚，如今将士们眼见拓跋慕利延被擒，军心大乱，更是不能守城。
最终在拓跋慕利延的亲信们的劝说下，拓跋世允答应献城，但前往河西军大营与张承奉商议的使者提出了一个条件，希望能够等到明天一早，再交接城池。
张承奉欣然应下，在使者走后，他唤来张进达，吩咐道：
“拓跋世允坚持明日献城，必定是想要在夜间逃走。
我料定，他是要南下廓州，我分你五百骑兵，埋伏于城南，万万不可放走了他。”
张进达抱拳领命，带着五百骑兵随他绕往城南设伏。
张承奉看向拓跋慕利延，笑道：
“令郎不甘人下，看来要与拓跋首领一同在我军中作客。”
拓跋慕利延恭维道：
“使君神机妙算，又哪是拓跋世允所能及。”
深夜，正如张承奉所料，拓跋世允点了亲骑百余人，趁夜出城，却遭到张进达的截杀，拓跋世允被擒，其余骑卒纷纷缴械投降。
张进达献俘于帅帐，张承奉上下打量着拓跋世允，问道：
“你不愿作我的部下，如今却成了我的囚徒，落到这般下场，还有什么想说？”
拓跋世允俯拜乞活：
“愿留三尺微命，为使君效犬马之劳。”
张承奉摇头道：
“为我效力，无需服犬马之劳，只需借我一物即可。”
拓跋世允闻言暗喜，以为能够留得性命，他问道：
“敢问使君要借何物？”
张承奉微笑道：
“借阁下的头颅一样。”
话音刚落，张进达手持弓弦出现在拓跋世允的身后，将他勒杀。
拓跋慕利延看着剧烈挣扎，直至殒命的儿子，吓得两股战战。
张承奉安慰道：
“拓跋公莫怕，张某向来恩怨分明，拓跋公为我沿途劝降城池关卡，立有大功，我又怎会加害于公。”
说着，张承奉又道：
“我听说镇守廓州的也是拓跋公的子嗣，还望拓跋公书信一封，晓之以理，动之以情，说其来降，莫要重蹈拓跋世允的覆辙。”
拓跋慕利延忙不迭的答应下来。
当天夜里，拓跋世允的头颅被送入鄯州城，留守之人惊恐万分，匆匆出城向张承奉请降。
张承奉进驻鄯州后，立即派遣降臣往廓州送去拓跋慕利延的劝降信以及拓跋世允的人头。
又命拓跋慕利延再向鄯州北部的守军写信劝降。
翌日，使者来到鄯州北部大营，将领们得知鄯州城破，首领已经归顺河西军，颇有姜维闻听刘禅降魏的无奈。
可军中将士大部分来自鄯州城，家眷如今都落在了张承奉的手中，自然没有了战意。
万般无奈之下，两千鄯州守军只得向与他们对峙数日的罗通达投降。
罗通达此时也已经知道了张承奉在兰州两战两捷，生擒拓跋慕利延，入主鄯州。
他欢天喜地的接收降卒，奉张承奉之命，带着两千降卒南下鄯州城。
罗通达抵达鄯州的时候，廓州也传来了消息，拓跋慕利延的次子拓跋世连见到兄长的头颅，惊恐不已，唯恐自己步他的后尘，最终在拓跋慕利延的书信劝说下，遣使来降。
张承奉留罗通达领外兵守鄯州，看管俘虏，自己则带着义从军与拓跋慕利延前往接收廓州。
乾宁三年（公元896年）十月初七，张承奉率领五千精骑，千里奔袭，连下鄯、廓二州，然而他并未就此止步，命廓州将士作为仆从军，随他出兵河、岷二州。
虽然河湟拓跋实际只控制了鄯、廓二州，但兰、鄯、廓、河、岷五州一直以来都被河湟拓跋视作自己的视力范围。
河、岷二州一如此前的兰州，内部并没有统一势力存在。
二州诸蕃见实力最为强劲的河湟拓跋已经臣服，而张承奉率领河西义从军与廓州守军南下，更是胆寒，不敢抵挡，纷纷派遣使者表示臣服。
十月下旬，张承奉在河州城（今甘肃临夏）会盟五州部落首领，受众人推举，为五州吐蕃、党项之主。
随即，张承奉派遣使者向朝廷报捷，请求设立河湟镇，辖兰、鄯、廓、河、岷五州之地，并毛遂自荐，自请兼任河西、河湟二镇节度使。
就在张承奉在五州部落之中挑选精锐，壮大自己的同时，远在长安的李茂贞也终于得知了张承奉出兵收复凉州的消息。
帅帐内，满地狼藉。
“竖子欺我太甚！”
李茂贞怒不可遏，终日打雁，居然叫雁啄了眼，被人欺弄。
而此前出使甘州的李继筠、李继岌被吓得连大气都不敢出。
李茂贞恨不得立即班师，但冷静下来，他也只得安慰自己，湟水拓跋实力不俗，即使张承奉得了凉州，想要东出，也绝非易事。
目前的当务之急，是要化解与朝廷的矛盾。
天子在华州调兵遣将，设立行营，号召诸藩共讨国贼。
尤其是李克用已经从河北回师，使得李茂贞心生畏惧，试图与朝廷罢兵言和。
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