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第10章 北交起 其他死

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吾乃常长婷,今时为 2024 年 7 月 16 日之夜,吾常复盘,复盘乃为炼己之盘感,人若不复盘,则易不明市场,如欧先生所云会不明智。吾取手机录音,边录边作笔记:

吾复盘之大心得为:北交起,其他死。

此有其逻辑,盖主力弃诸板块,赴北交所板块投机矣,此何善之有?今之北交所狂涨,午后犹拉,只要其不落,别板实难走强,先观北证指数之表演也。

吾复盘后之策略为:总体上,续以防控利润回撤居首,续善防守,待节点。其逻辑为:继下无一波速跌,则难引场外资金动手矣,明日除非整体超预期修复,不然必为防守一波;变盘节点料在周五。

下录今日之整体盘感:

一为指数与、题材、个股之析:

指数微回踩,今于指数未见何患,沪指本轮之平台未破,创业板乃至收阳线;北交所大涨;

然个股惨矣,三千五百余下跌,而当下最强之二题材,无人驾驶与科技今被群灭,吾觉:指数处震荡,而近时市场乃熟之节奏:当日高潮之板块次日分化,分化之板块次日转一致,吾以为此亦近底部时之现也。

明日于指数复为考验,会议毕后若能不跌,或有超预期利出,市场仍将归向上修复之趋。

二乃自经济学大师阳亿万所提点之政策面、消息面、情绪面以研判:

川哥缘周末此事件今呼声颇高,若其当选,吾等又将遭关税之大难题,毕竟其以高关税着,故此偏出口方向之票,遭集体兑现;

至于今大跌之科技股,盘后又有消息出,若自消息之角观之,确对科技股有负面影响,然即便无此消息,老美亦未尝松对吾等科技之打压;故本质乃资金择高低切,参今之无人驾驶,无利空非亦砸;

北交所彼处又有传闻出矣(注意仅为传闻,非客观新闻),据传将降门槛,或行 t+0,或二者并放;

故更多为情绪之博弈。甚显分歧,有人欲离,有人欲入。然买于恐慌后之分歧时,乃一种抄底之模。然人心涣散,信心犹不足!此几日会议未释出何消息,明日又将毕,资金将主动避险;

三自经济学大师阳亿万提点之资金面观之:

国家队今甚给力,上证 50,沪深 300,中证 500,中证 1000 全面放量,四只沪深 300EtF 成交额今皆创 3 月 5 日以来天量,合计高达二百三十五亿元;吾以为此利于市场筑底。

然,今之锅亦不可皆令北交所背,本质仍为资金底气不足,故求低位以避险;战友可观昨日之龙虎榜,跑者皆为机构;

四自伦大师所强调之周期,及阳亿万师所提点之技术面观之:

而指数,吾以为十六日左右为变盘之窗,且昨亦明告诸君有分歧预期,当控仓位,凡听进之战友即便有亏亦无伤大雅!

今二千九百五十附近为弱支撑,是否会至二千九百三十五点支撑近旁乎?则视呵护之力矣,此为人为之因,不可测;

五依吾于每次底部时之经验观之:

明日吾料抱团高位股或出货,或跌,因熊底时,当行高低切换也。如科技线,抱团皆在分歧,故上午科技线亦全线补跌,然产业需求、景气度犹未变,若见明显缩量企稳,吾则复关注。

六谈若干可能之机之背后逻辑:

1)大科技(国产替代)

先观隔夜市场消息:美股科技股暴跌,纳斯达克指数跌二之七七,创 2022 年 12 月以来最大之跌幅,下跌之因一为阿斯麦业绩不及预期,另一为美考虑对吾等行更严之芯片打压措;

此次老美用一新名头,曰“外国直接产品规则”(FdpR),对所有含美技术之产品行长臂管辖,如此便能名正言顺予荷兰、日本等施压;

总之此喊话,隔夜美股之半导体先崩矣,阿斯麦、台积电、英伟达、苹果、微软等皆大跌矣,纳指更创近二年来最大之跌幅;

吾等今之半导体芯片会否暴跌?? 此消息利吾等之自主可控方向,尤日荷设备之国产厂商。

此留意二点:

1英伟达映射之相关产业链短线或有影响,然长期看好,此吾等留意一【缩量止跌】企稳之机

2重点留意国产替代(光刻机\/胶方向)及华为芯片等;

昨国产替代盘中有异动者为光刻机方向,正常会有续之异动,主板可观【张江 xx】\\创业板可观【蓝英 xx】

吾觉果链有一低位者:贝隆 xx,乃直供货安费诺,前神宇 xx 供货安费诺二波亦翻倍,此可为一种预期差,然仅为猜测,未可定。

2)无人驾驶

昨分歧颇大,星网宇达之表现过消极,大众交通上方亦欠空间,龙头锦江在线虽晋级,然尾盘被砸,显有漏单;

另,江淮、北汽皆临 22 年那波新能源行情之股价高点,形态上亦至压力点,故今板块甚有可能现更大之分歧,除非锦江能出逆天之表现,待分歧后再观;无人驾驶,虽分化,犹为持续性最佳之板块,总龙头:锦江 xx 已晋级七板,再往下观,多之二板皆为无人驾驶方向之;此有其逻辑,当总龙头逾五板时,有投机资金欲造龙二,故多之二板即基于此简之逻辑遂生矣。

故吾以为即便锦江 xx 断板,后之或续上,低位者:电声 xx 走势尚佳,参股奕行 xx,然若今追涨,易吃套,未可知。

终,综上总结,指数今下行预期,呵护之力为关键,决回调至二千九百五十抑或二千九百三十五点近旁,昨美股科技下跌,利空美股相关科技产业链,然利国产替代;且情绪上,亦续分歧为主,故续严控仓位或续空仓观望,防控利润回撤,待周五之节点!

通宵复盘,甚累,眼圈成熊猫眼,丑矣。

今为 7 月 18 日开盘时,强力 xx,吾买百股,观己之眼光。

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