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第1333章 DeepSeek将接入微软AI电脑,AI创新与成本下降是趋势

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在2025年春节的前夕,微软于1月29日公布了其截至2024年12月31日的2025财年第二财季业绩。这份财报不仅展示了微软在营收和利润上的稳健增长,还透露出公司在人工智能(AI)领域的深远布局和雄心壮志。作为一名财经博主,我将从多个角度对这份财报进行深入解析。

财报亮点:营收超预期,净利润稳健增长

微软第二财季营收达到696.32亿美元,高于市场预期的687.8亿美元,同比增长12%。这一业绩表现出色,显示出微软在全球科技市场的强大竞争力。同时,净利润也实现了10%的同比增长,达到241.08亿美元。摊薄后每股收益为3.23美元,同样高于市场预期的3.11美元。这些数字无疑为微软股东们送上了一份春节前的“大礼包”。

AI布局:与deepSeek竞逐,资本支出扩大

在财报发布的前一天,中国企业deepSeek发布的大模型deepSeek-R1在业内引起了巨大震动,微软股价也因此收跌超2%。然而,微软董事长兼cEo萨蒂亚·纳德拉在电话会上强调,deepSeek-R1模型已可通过微软的AI平台Azure AI Foundry和Github获取,并即将在微软AI电脑copilot+ pc上运行。这一表态显示出微软在AI领域的开放态度和快速响应能力。

纳德拉还指出,AI成本下降是趋势,缩放定律在预训练和推理时间计算中不断积累,AI训练和推理方面的效率正在显着提高。为了抓住这一趋势,微软预计将在未来数年继续扩大资本支出,2025财年的资本支出预计将超过800亿美元。这一巨额投资无疑将加速微软在AI领域的布局和发展。

业务表现:智能云稳健增长,生产力部门亮眼

从具体业务来看,微软的智能云部门在本财季营收达到255.4亿美元,虽然略低于市场预期,但较上年同期增长了19%。其中,Azure云业务营收同比增长31%,显示出微软在云计算市场的强劲竞争力。此外,微软还指出,有13%的增长受到对AI需求的驱动,这一比例在前一个财季为12%,显示出AI对微软业务增长的推动作用正在逐渐增强。

在生产力和业务流程部门,微软的表现同样亮眼。该部门营收同比增长了14%至294亿美元,高于市场预期。微软365商业产品及云服务、LinkedIn以及商业应用dynamics产品和云服务均实现了稳健增长。这些业务的强劲表现不仅为微软带来了可观的收入,也进一步巩固了其在企业级市场中的地位。

个人计算部门:游戏业务持稳,搜索广告增长迅速

包括游戏业务在内的个人计算部门营收达到146.5亿美元,与上一年同期持平。其中,xbox内容和服务营收同比增长2%,windows oEm和设备营收同比增长4%。虽然这些业务的增长相对平稳,但搜索和新闻广告服务营收却实现了21%的同比增长,显示出微软在广告市场的潜力。

投资者反应与未来展望

尽管微软财报表现亮眼,但投资者已经开始对各大企业“烧钱”投入AI的行为感到不安。尤其是在deepSeek凭借低成本的V3和R1模型向AI价格战提出挑战之后,这种担忧情绪更加显着。然而,纳德拉表示,微软正在全方位创新技术栈,帮助客户充分释放AI的投资回报率,以抓住前方巨大的机遇。目前,微软的AI业务年营收运转率已超过130亿美元,同比增长175%,显示出公司在AI领域的巨大潜力和增长动力。

此外,微软还公布了其商业订单在本财季增长67%的好消息,这主要得益于公司与openAI签订的一份新的Azure合同。这一合作不仅为微软带来了可观的收入,也进一步巩固了其在AI领域的领先地位。

结语:微软AI之路任重道远

综合来看,微软第二财季的财报表现出色,营收和利润均实现了稳健增长。同时,公司在AI领域的布局和雄心壮志也令人瞩目。然而,面对日益激烈的AI市场竞争和投资者的不安情绪,微软需要继续加大创新力度,优化技术栈,提高AI的投资回报率。只有这样,才能在未来的科技市场中立于不败之地。

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